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2018年3月20日下午，国联人寿参加了无锡国税局关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称“CRS”）执行情况的调研工作会议。无锡国税局相关领导、国联集团金投部负责人马海疆、国联证券、国联期货、国联信托等子企业分管领导，共计20余人参加了会议。
会上，国联人寿相关负责人向无锡国税局汇报了公司在CRS施行后的进展情况，主要从以下五个方面有序推进对非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作：一是正式发文，明确公司的组织体系分工及各部门工作安排，及时成立了CRS工作小组指导相关工作；二是完成投保资料修改，增加声明文件；三是积极开展公司信息系统的改造工作，确保报送稳定对接；四是新增客户的尽职调查工作有效落实；五是存量客户的尽职调查工作持续推进。此外，国联人寿就目前公司的账户情况、账户报送内容、执行中存在的困难进行了报告。
会议中，国税局领导也提出几点工作要求：一是金融机构应认真学习CRS内容，自觉履行金融账户涉税信息自动交换的义务；二是金融机构应积极完成存量高净值客户的尽职调查工作，对非居民涉税信息进行系统梳理；三是金融机构应做好报税账户的注册及系统改造工作，确保能有效完成信息报送；四是金融机构应及时反馈公司在执行crs中存在的困难，努力推进金融机构的crs工作。
下阶段，国联人寿将进一步细化公司CRS工作计划，持续跟踪系统开发改造进程，督促有关部门及分支机构及时有效的落实尽职调查工作，确保按时完成非居民涉税信息的上报。
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